Lower City - De twee goede vrienden Deco, een bokser, en Naldinho, een kleine crimineel, leven in de obscure onderwereld van de Braziliaanse havenstad Salvador de Bahia. Door omstandigheden moeten de twee vrienden een reisje maken per auto naar El Salvador en ze krijgen daarbij gezelschap van de stripper Karinna. Deze jongedame weet de twee vrienden al snel tegen elkaar uit te spelen.